天合光能宣布增发450万份美国存托凭证

天合光能近期宣布，基于市场及其他因素，将增发450万份美国存托凭证，每股ADS等于100股该公司的普通股，定价为28.75美金。天合光能宣布授予承销商选择权，承销商可在30天内额外购买最多67.5万份ADS。

此次增发的净收益将被用来回购最多3千万美金的可转换债券，这些可转换债券年利率为4％，到2013年到期，将为公司产能扩张和其他用途提供资金支持。公司管理层将保留宽泛的选择权来决定这笔资金的用途，不排除届时改变资金初始用途的可能性。

Goldman Sachs (Asia) L.L.C.和Credit Suisse Securities (USA) LLC将作为此次增发的联合承销商，Piper Jaffray & Co将作为该增发的联合管理者。